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刚刚!河南金丹科技登陆创业板,系2020年豫企IPO第一单|极刻

发布时间:2020-04-26 10:22来源:互联网

作为2020年河南省IPO第一单,金丹科技也成为河南省第82家A股上市企业、河南省第12家涉农类A股上市企业。

而在此前,金丹科技上市已于1月16日完成首发过会,审核制下周口市第一家IPO企业随之出炉。

4月22日上午9点25分,随着金丹科技敲钟上市,2020年河南企业IPO第一单正式收官,第82家豫股上市企业随之跃然而出。

金丹科技上市仪式在周口举行,通过“云敲钟”启动股票上市交易。河南证监局局长王广幼、周口市委书记刘继标、郸城县县委书记罗文阁等相关领导均出席了这次仪式。大河报·大河财立方记者现场见证了“云敲钟”仪式。

金丹科技IPO是周口市产业经济发展中的一件大事。周口市副市长胡军在上市仪式上表示,这是周口市推动骨干企业加速转型升级取得的又一重大成果,对提升全市农产品深加工产业发展水平,示范引领更多周口本土企业走向资本市场,必将起到积极的推动作用。

郸城县县长李全林表示,金丹科技坚持自主创新,强化科技支撑,逐步发展成为全国乃至世界乳酸行业的领跑者,走出了一条传统农区特色新型工业化发展之路。

金丹科技董事长张鹏在上市仪式上表示,“金丹科技在深交所创业板上市,是我公司在资本市场运营方面取得的重大突破,也是公司发展的一个新的里程碑。”“争取尽快把金丹科技打造成具有世界核心竞争能力的乳酸及聚乳酸生物新材料企业。”

而在这之前,同时兼具农业和高科技符号的金丹科技,已经发展成为农业产业化国家重点龙头企业。

公开资料显示,金丹科技成立于2006年8月10日,是国内乳酸及其衍生品生产的龙头企业,其主要产品包括各种级别的乳酸和乳酸钙、乳酸钠及乳酸酯类等,公司乳酸以及乳酸盐的产能排在世界第二位。根据IHSMarkit的统计,2018年公司的乳酸及其衍生品全球市场占有率为18.34%。

招股书显示,发行前张鹏持有金丹科技43.62%的股份,系控股股东及实际控制人。现任金丹科技董事长、党委书记、法定代表人,曾任河南省郑州合纤厂技术员、河南省郸城县科委工业股长、郸城县生物化工厂厂长等。

值得注意的是,由中原资产管理有限公司持股41.53%的深圳首中教育产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)是金丹科技第三大股东,持股653.40万股,占上市后总股本规模的5.79%。中原资产是河南首家AMC。

作为一家涉农的上市公司,其最近三年研发费用稳步增长,2017年~2019年,其研发费用分别为2499.94万元、3054.77万元和3331.17万元。

与之相对应的,则是有着技术背景的高管团队,如董事长张鹏、总经理于培星及董秘崔耀军,也均为国内乳酸行业的专业技术人才。

据招股书显示,金丹科技此次登陆深交所创业板,拟公开发行2830万股,不低于发行后总股本的25%,保荐机构为国金证券,计划募集资金5.4亿元,分别用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目、年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目、补充流动资金。

从历年数据看,2017年、2018年、2019年,金丹科技的营业收入分别为6.52亿元、8.02亿元、8.78亿元,对应的净利润分别为4779.6万元、8318.82万元、1.13亿元。

聚乳酸成为本次募投项目的亮点。聚乳酸作为市场应用前景广阔的可降解绿色环保材料,在可降解塑料、纺织纤维、新型医用材料等领域应用前景广阔。

IHS Markit 的数据显示,全球聚乳酸(PLA) 市场未来将以超过 9%的年均复合增长率增长,预计到 2023 年,全球聚乳酸需求量将达到 30.19 万吨。可生物降解的聚合物是市场前景广阔的发展领域,聚乳酸塑料有望成为乳酸最有前途的终端应用领域之一。

张鹏告诉大河报·大河财立方记者,“预计未来几年,随着聚乳酸市场需求快速增长,聚乳酸将超过食品和饮料行业成为乳酸的第一大应用领域。”

聚乳酸系乳酸单体经脱水缩聚所形成的高分子聚合物,是一种典型的合成类可完全生物降解材料,在生物医用高分子、纺织行业、农用地膜和包装等行业具有广阔的应用前景。

根据招股书,近些年,金丹科技通过技术引进与合作研发,掌握了以乳酸为原料,采用有机胍催化剂生产可降解环保新材料丙交酯及聚乳酸(PLA)的关键技术与工艺,并计划进行大规模工业化生产运用。

实际上,尽管金丹科技在乳酸及乳酸盐方面已成行业龙头,但是对于聚乳酸仍属于新进入者,其下游行业与其目前乳酸产品下游行业存在较大差异。相对于双汇、金锣、伊利、蒙牛等食品领域的乳酸下游市场,聚乳酸的下游市场则可能更多涉及医药、化工等领域。

据悉,目前国内和国际聚乳酸市场仍主要被全球最大的量产聚乳酸厂商Nature Works等境外厂商所占有。

近年来,河南企业上市节奏明显加快,2019年有两家企业完成上市,分别为天迈科技和建龙微纳。而在今年不到4个月的时间里面,已有三家企业完成过会,分别为金丹科技、捷安高科和洛阳新强联。

与此同时,还有蓝天燃气、开普检测、信大捷安、仲景食品、百川环能、众智软件、科隆新能、速达工业、瑞丰新材、仕佳光子等10家企业在排队。其中蓝天燃气目标上交所主板,仕佳光子、科隆新能和信大捷安则目标科创板,开普检测目标中小板,仲景食品、瑞丰新材、速达工业、众智软件则目标创业板。

其中蓝天燃气、信大捷安、百川环能、众智软件、速达工业有挂牌新三板的经历。另外,去年、今年首发过会的5家豫企中,除洛阳新强联外,其他几家企业都曾经挂牌新三板,并在启动A股上市之后逐步从新三板摘牌,全力备战A股上市。

以金丹科技为例,该公司于2015年7月22日挂牌新三板,并于2019年5月16日从新三板摘牌,在接近4年的挂牌期间,金丹科技的营收由挂牌当年的5.7亿元增至2019年的8.78亿元,净利润则由3631.1万元增至2019年的1.13亿元。

与此同时,其业绩对食品级乳酸的依赖进一步下降,而盈利能力更强的乳酸盐产品如乳酸钙销量在额持续增加。

“新三板挂牌为公司对接资本市场、成功登陆创业板提供了有益的经验积累。”张鹏告诉大河报·大河财立方记者,挂牌新三板有助于公司建立健全规范的法人治理结构、完善内控制度,通过新三板挂牌,公司进一步增强了合法合规经营、诚实守信、及时履行信息披露义务等规范运作意识等。

而与金丹科技隔日过会的建安高科,曾于2014年1月24日挂牌新三板,是河南较早挂牌新三板的科技创新型企业。

2016年,捷安高科启动其首次IPO辅导,并在2017年8月份发布了预披露材料,但在排队7个月后,捷安高科撤回了申报材料,理由是公司调整上市计划。而在此之前,金丹科技首次IPO上会折戟而归。

不久之后,金丹科技和捷安高科两家企业相继重启IPO ,并于今年1月份先后完成过会,拿到了登陆深交所创业板的门票。